במציאות דינאמית עם צרכים משתנים צריך הרבה יותר מפתרונות נקודתיים
צריך מישהו שמסתכל על כל התמונה: הבית, המשפחה, העסק, הביטוחים, הפנסיה, החסכונות, ההשקעות, הסיכונים והעתיד.
מישהו שיבנה פתרונות חכמים, מותאמים ומדויקים, בסינרגיה מלאה ביניהם
ערך משולש
שלושה תחומים. מעטפת אחת שלמה
תכנון
פיננסי
- קופות גמל
- קופות גמל להשקעה
- קרנות השתלמות
- חסכון פיננסי
- תיק השקעות מנוהל
- קרנות גדור
- קרנות גידור בנאמנות
- קרן הון סיכון
- נדל"ן
פתרונות
פנסיוניים
.<br><br><span style="font-size:90%">לפירוט המלא ›</span>
- קרנות פנסיה מקיפות ומשלימות
- קופות גמל
- קופות גמל להשקעה
- קופות גמל תיקון 190
- ביטוחי מנהלים
ביטוחים
וניהול סיכונים
- ביטוח חיים
- ביטוחי בריאות
- מחלות קשות
- ביטוח אבדן כשר עבודה
- מטריה ביטוחית
פתרונות
ללקוחות פרטיים
תכנון פיננסי שמסתכל
על החיים עצמם
כל אדם וכל משפחה הם עולם שלם של צרכים, אחריות, חלומות ואתגרים.
המטרה שלי היא לבנות עבורכם מעטפת פיננסית, פנסיונית וביטוחית מדויקת, בסינרגיה מלאה שתשרת אתכם נכון היום ותגן עליכם גם בעתיד.
איך נראה
התהליך?
היכרות והבנת הצרכים
מצב משפחתי, הכנסות, יעדים, מצב בריאותי, התחייבויות ותוכניות לעתיד.
מיפוי מלא של התיק הקיים
פנסיה, ביטוחים, חסכונות, השקעות וזכויות קיימות.
בניית תוכנית מותאמת אישית
סינרגיה כבר אמרנו? בלי כפילויות, בלי חוסרים ובלי עלויות מיותרות. עם תוכנית לניהול ומקסום הכסף שלכם.
ליווי אישי לאורך הדרך
גם אחרי שהתוכנית יוצאת לדרך – אתם לא נשארים לבד.
4 צעדים לסדר פיננסי אמיתי
היכרות והבנת הצרכים
מצב משפחתי, הכנסות, יעדים, מצב בריאותי, התחייבויות ותוכניות לעתיד.
מיפוי מלא של התיק הקיים
פנסיה, ביטוחים, חסכונות, השקעות וזכויות קיימות.
בניית תוכנית מותאמת אישית
סינרגיה כבר אמרנו? בלי כפילויות, בלי חוסרים ובלי עלויות מיותרות. עם תוכנית לניהול ומקסום הכסף שלכם.
ליווי אישי לאורך הדרך
גם אחרי שהתוכנית יוצאת לדרך – אתם לא נשארים לבד.
4 צעדים
לסדר פיננסי אמיתי
היכרות והבנת הצרכים
מצב משפחתי, הכנסות, יעדים, מצב בריאותי, התחייבויות ותוכניות לעתיד.
מיפוי מלא של התיק הקיים
פנסיה, ביטוחים, חסכונות, השקעות וזכויות קיימות.
בניית תוכנית מותאמת אישית
סינרגיה כבר אמרנו? בלי כפילויות, בלי חוסרים ובלי עלויות מיותרות. עם תוכנית לניהול ומקסום הכסף שלכם.
ליווי אישי לאורך הדרך
גם אחרי שהתוכנית יוצאת לדרך – אתם לא נשארים לבד.
360°
מענה מקיף,יסודי, מקצועי ובעל ערך משמעותי
מה אתם מקבלים?
- סדר ובהירות
- תכנון לטווח קצר, בינוני וארוך
- מקסום זכויות וחסכונות
- ניהול סיכונים נכון
- התאמת ביטוחים מדויקת
- חשיבה כלכלית רחבה לעתיד המשפחה
- ליווי אישי
360°
מענה מקיף,יסודי, מקצועי ובעל ערך משמעותי
מה אתם מקבלים?
- סדר ובהירות
- תכנון לטווח קצר, בינוני וארוך
- מקסום זכויות וחסכונות
- ניהול סיכונים נכון
- התאמת ביטוחים מדויקת
- חשיבה כלכלית רחבה לעתיד המשפחה
- ליווי אישי
גם כשנדמה שאין פתרון – יש דרך למצוא אותו
לאורך השנים ליוויתי אנשים פרטיים, משפחות ובעלי עסקים במאות מצבים מורכבים – סירובים לביטוח, כיסויים חסרים, תנאים לא אופטימליים, תביעות מורכבות והחלטות פיננסיות משמעותיות.
פעמים רבות הפתרון קיים, אבל כדי למצוא אותו צריך ללמוד את התיק לעומק, להבין את הצרכים, לדעת מה ניתן ואפשר לקבל ולייצר מענה נכון מותאם אישית.
כי לא אחת, כל ההבדל טמון בהחלטות שאנחנו מקבלים ובמי שמראה ומלווה אותנו בדרך.
בואו נעשה סדר בתמונה הפיננסית שלכם
ונבנה מעטפת נכונה חכמה ומדויקת יותר עבורכם.
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
פתרונות למעסיקים
ולקוחות עסקיים
מעטפת פנסיונית ופיננסית
חכמה לעסקים
מעסיקים נדרשים כיום להתמודד עם עולם פנסיוני מורכב, רגולציה משתנה וצורך לתת מענה מקצועי לעובדים.
המטרה שלי היא להפוך את ההתנהלות הזו לפשוטה, מסודרת ויעליה יותר – תוך מתן שירות מקצועי למעסקי ולעובדים כאחד.
השירותים שלנו לעסקים
העסק צומח, העובדים מתרבים, וההתנהלות הפיננסית הופכת מורכבת יותר.
כאן נדרשת ראייה רחבה שמחברת בין כל חלקי התמונה.
טיפול פנסיוני מלא לעובדים ומנהלים
פתיחת קופות, התאמות,
ליווי אישי
והכוונה מקצועית.
שירותי
תפעול פנסיוני
ליווי אישי
לעובדים
פתרונות פנסיוניים,
פיננסיים וביטוחיים
בהתאמה אישית.
תנאים של
חברות גדולות
גם לעסקים קטנים
ובינוניים.
ניהול השקעות
נוסטרו של החברה
ליווי בקבלת החלטות השקעה באופן מקצועי, מבוקר ואחראי.
היתרונות למעסיק
- מעטפת מקצועית מלאה
- חיסכון בזמן ובהתנהלות שוטפת
- שירות אישי לעובדים
- תנאים משופרים
- ליווי מקצועי זמין לאורך הדרך
- שקט וביטחון בהתנהלות הפנסיונית
היתרונות
למעסיק
- מעטפת מקצועית מלאה
- חיסכון בזמן ובהתנהלות שוטפת
- שירות אישי לעובדים
- תנאים משופרים
- ליווי מקצועי זמין לאורך הדרך
- שקט וביטחון בהתנהלות הפנסיונית
ערך משולש
ניסיון שמייצר ביטחון
שמי שלומי נחום, אני מלווה אנשים פרטיים, משפחות, בעלי עסקים וחברות, ומספק מעטפת פיננסית, פנסיונית וביטוחית מקצועית, מדויקת ואישית.
את ניסיוני צברתי בתפקידים בכירים בהנהלת הגופים המובילים בתחום: סמנכ"ל בכיר בכלל ביטוח, משנה למנכ"ל במגדל ומנכ"ל שירביט.
אני מביא עמי היכרות עמוקה עם עולם הביטוח והפיננסים, לצד ראייה רחבה של צורכי הלקוח, מאפשרות לי לבנות פתרונות חכמים ומותאמים אישית
למה לקוחות בוחרים לעבוד איתי?
כי הם מחפשים הרבה יותר מסוכן או איש מקצוע.
הם מחפשים מישהו שרואה את התמונה המלאה, מקשיב באמת, חושב לטווח ארוך – ונמצא שם עבורם גם אחרי היישום
חשיבה רחבה, ליווי אישי. פתרונות מדויקים.
בדיוק כמו שזה צריך להיות.
כתבו עלי
הגיע הזמן לדבר עם מישהו שרואה את התמונה המלאה
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם